期货顾问是什么 期货顾问是什么工作

理财顾问主要是干什么的

理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人，而要找到一个有竞争力、有丰富经验和公正无私的理财顾问是不容易的渗颤。虽说不容易，但还是可以找到的。事实上，许多人已经求助于理财顾问来管理自己的资金，包括纳税、投保、制订计划、财务预算及项目投资。理财顾问现已广泛流行于生活之中，是指能够为大众提供专业理财知识与提供理财规划方面的服务的人群。

90年代初，理财对笑备普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、丛升败分析师、会计师、心理咨询师一样，他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。

一名理财顾问的工作主要包括：

与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

有同学是从事金融顾问,金融顾问是干什么的

金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式。运用不同金融工具及有效规避金融风险的理论、方法和技能，综合企业战略发展方向和财务状况，结合不同区域的税收等法律法规、中观及宏观经济政策，实现企业短、中、长期理财目标，并向其提供顾问式理财服务的专业人员。

2021年金融顾问报考条件：对于金唤碧历融行业的几大证书，证券从业、基金从业、银行从业、期货从业，这四本证书都是入行的敲门砖，只有拿下才能真正进和搜入金融行业，才有考更高阶证书的知慧戚识基础。更高阶的证书，相信大家都比较熟悉的就是CFA（特许金融分析师）和FRM（金融风险管理师）

一、证券从业热资格考试

二、银行从业资格考试

三、基金从业资格考试

四、期货从业资格考试

五、CFA特许金融分析师

六、FRM金融风险管理师

申报条件：CFCC级申报条件（符合以下条件之一者）

①金融、经济、财务专业的本科（含）以上高年级在校生、应届毕业生。

②商业银行等金融机构新入职对公条线从业人员、对公业务条线后备人才，以及金融机构内部依据战略发展规划，调岗到对公业务条线的准对公从业人员等。

③证券、保险、信托、第三方理财等各类金融机构公司金融、资管或理财服务部门初级业务人员，投资融资顾问助理，以及相关后备人才。

④取得金融、经济、管理等相关专业初级专业技术职称三级职业资格（职业能力）的初级专业人士。

期货(经纪)公司是干什么的期货是什么意思

期货公司是指依法设立的、接受客户委托、按照客户的指令、以自己的名义为客户进行期货交易并收取交易手续费的中介组织，其交易结果由客户承担。期货公司是交易者与期货交易所之间的桥梁。

期货交易者是期货市场的主体，正是因为期货交易者具有套期保值或投机盈利的需求，才促进了期货市虚棚场的产生和发展。

期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可差核则以是金融工具。

扩展资料：

中国期货市场产生的背景是粮食流通体制的改革。随着国家取消农产品的统购统销政策、放开大多数农产品价格，市场对农产品生产、流通和消费的调节作用越来越大，农产品价格的大起大落和现货价格的不公开以及失真现象、农业生产的忽上忽下和粮食企业缺乏保值机制等问题引起了领导和学者的关注。

能不能建立一种机制，既可以提供指导未来生产经营活动的价格信号，又可以防范价格波动造成市场风险成为大家关注的重点。

1988年2月，国务院领导指示有关部门研究国外的期货市场制度，解决国内农产品价格波动问题，1988年3月，七届人大一次会议的《政府工作报告》提出：积极发展各类批发贸易市场，探索期货交易，拉开了中国期货市场研究和建设的序幕。

参考资料来源氏罩：百度百科—期货公司

参考资料来源：百度百科—期货

期货公司是做什么的

期货公司在期货市场中所起的作用：

【1】接受客户指令，代理买卖期货合约。

【2】办理结算、交割手续。

【3】对客户进行管理。

【4】把控客户交易风险。

【5】给客户提供交易市场信息。

【6】提供期货交易咨询服务。

【7】充当客户交易顾问。

【8】为客户提供资产管理服务。

【9】期货公司依托从商品、资本、货币市场等衍生出来的市场来提供风险管理服务。

【10】期货公司能够推动期货市场的高效有序的运转，促使交易者履约。期货市场实行保证金制度，而期货公司是实行当日无负债结算制度，一旦客户因为价格波动而无法在规定时间内弥补保证金不足的情况发生，客户保证金风险也就成了期货公司的主要风险，期货公司在这个时候就会用自有资金去弥补客户的不足，促使合约的履行，保障期货市场的高效有序的运转。

【11】期货公司会尽最大可能的保障客户利益最大化的前兄困情况下，为公司股东创造最大化的利益。

拓展资料：

期货经纪公司是客户和交易所之间的纽带，客户参加期货交易只能通过期货经纪公司进行。由于期货经纪公司代理客户进行交易，向客户收取保证金，因此，期货经纪公司还有保管客户资金的职责。为了保护投资者利益，增加期货经纪公司抵抗风险能力，各国政府期货监管部门及期货交易所都制定有相应的规则，对期货经纪公司的行为进行约束和规范。在我国，对期货经纪公司的行为规定主要有以下内容尘肆：

1、如实、准确地执行客户交易指令；不得挪用客慧念户资金。

2、为客户保守商业秘密；不得制造、散布虚假信息等进行信息误导。

3、不得接受客户的全权交易委托；不得承诺与客户分享利益和共担风险。

4、禁止自营期货交易业务；必须严格区分自有资金和客户资金。

5、不得在交易所场外对冲客户委托的交易。