东北种粮食南方炒期货 减产还是炒作北半球的干旱究竟对粮食影响有多大

减产还是炒作北半球的干旱究竟对粮食影响有多大

今年对全球粮食市场来说可谓是动荡的一年。

本来受新冠疫情以及全球通胀影响，粮价就已经大幅走高了，俄乌地缘政治冲突的爆发更是将粮价推上了新的高峰。

虽然后续粮价在通胀见顶、经济衰退的预期下全面回落，但是北半球又迎来了极度的高温干旱天气，再次使全球粮食陷入了“火热”之中。

市场上关于粮食的减产预期愈演愈烈，究竟是影响重大还是炒作呢？

我们先来看看这轮干旱到底有多厉害？

以美国为例，根据美国国家海洋和大气管理局最新的数据显示，美国近60%的地区维持干旱状态的概率超过了50%，而受影响较严重的地区为南部及西部大部分地区。

数据显示。

全美约有超9000万人处于高温警报之下，甚至高温热浪已造成了多人死亡。

与美国相比，欧洲的情况要更糟。

多国气温都超过了40℃，并且不断引发山林野火。

再加上欧洲对能源天然稀缺，干旱引发的气荒、电荒等令欧洲焦头烂额。

亚洲也不例外，印度在3月份时气温盯卜就已经出现了上升，后来一度最高时飙升至接近50℃，简直是热到膨胀。

受此影响，印度的供水及供电都面临崩溃。

而我国同样也遭遇了高温干旱的天气。

据国家气候中心监测数据显示，今年7月以来，长江流域的降雨量明显少于去年同期，在7月下旬的时候，中央气象台更是连发30多天的高温预警，创下了历史新纪录。

高温干旱除了影响人类的正常生活以外，最受影响的就是粮食了。

《华尔街日报》前不久就曾报道称，“从美国加州、到欧洲、再到中国，旱情席卷了整个北半球，全球粮食被迫减产，粮价或被进一步推升”。

这么来看，北半球的这轮极端天气确实挺厉害的，那么对北半球的粮食影响究竟有多大呢？

1、玉米减产预期越来越高

在全球粮食作物中，玉米备受收藏。

一方面肢猛是需求量大，影响面比较广；另一方面，当前正值玉米生长的关键期，对气候、温度等变化十分敏感，因此受影响的概率也最大。

美国是全球玉米最大的生产国和出口国，其产量及出口量在全球玉米的占比均超过了30%。

美国玉米的种植主要集中在中部平原，美国中北部玉米种植带是全球最大的玉米产区。

其中产量最大的两个州分别是爱荷华州和伊利诺伊州。

当前来看，美国受干旱影响较为严重的州为南达科他州、明尼苏达州以及密苏里州和堪萨斯州，这些州的部分地区都出现了局部严重干旱，并且短期内并没有改善的迹象。

根据美国农业部数据显示，截至8月中旬，玉米的吐丝率为94%，而去年同期则为98%，而5年的均值也达到了97%。

而美玉米的优良率为57%，去年同期则为62%。

所以凯饥穗目前看来，美玉米生长情况有些偏弱，玉米减产预期不断增强，这也使得近期全球玉米的期货价格止跌反弹。

欧洲的干旱更为严重，因此玉米减产的预期也就更大。

欧洲玉米的主要产地是在南部地区，包括法国的南部、意大利、西班牙等地区，而这些地区受高温及干旱影响较为严重，对玉米的产量造成了不小的威胁。

例如，作为欧盟最大的玉米生产国的法国正在经历自1958年有记录以来的最严重的干旱，使得玉米生长的优良率大幅度下滑。

而法国农业部预计，该国玉米收成可能将会比去年减少近20%。

而8月份，美国农业部也下调了欧洲玉米的产量预期，从6800万吨下调至6000万吨，环比下降了11.76%。

这一产量水平也较5年的平均产量低了约10%。

这意味着受高温干旱天气的影响，欧洲在面临“能源荒”、“电荒”的同时，也要面临“粮荒”的威胁。

反观国内市场，玉米受高温干旱的影响相对有限，因为我国玉米主要的产区分布在东北、华北及镰刀湾地区，约占到了全国玉米产量的65%左右。

今年我国的天气呈现出明显的“南旱北涝”的格局，高温干旱集中的地区玉米产量占比约为14%，因此影响相对有限。

不过，今年我国东北地区出现了持续的降雨天气，使得部分低洼地区内涝比较严重，玉米也面临减产、减质及延迟上市的风险，但最终影响有多大目前还并没有确切的数据。

所以单从玉米来看，全球玉米的减产风险正在不断增加，这也是近期国内玉米止跌反弹的一个重要契机。

2、小麦“疑云”重重

在全球粮食作物中，小麦作为第一消费口粮也备受收藏。

但由于欧盟的小麦等已收获完成，因此天气对其影响相对有限。

但是另一个小麦生产大国印度的情况却表现得“疑云重重”。

在俄乌冲突爆发之初，由于俄乌两国小麦出口受限，于是印度快速补位并且一度积极出口，并表示要“喂饱世界”。

但是没想到今年的异常高温给了印度当头一棒，受高温影响，印度小麦减产预期不断增加，于是5月中旬，印度发布了小麦出口禁令。

根据印度食品公司的数据称，8月份，印度国家小麦的储备已降至过去14年以来的新低，而小麦的价格同比大涨了12%，甚至有消息称，受小麦供应短缺、价格上涨的影响，印度政府可能准备要进口小麦了。

不过就在上周，印度政府否认了这一消息，并称印度小麦的供应十分充足。

但市场却很难接受这个表态，因为印度小麦的价格正在上涨，除了受高温影响减产预期不断增强，又怎么来解释小麦的持续涨价呢？

不过总体来看，小麦受影响要弱于玉米，退一步说，即便印度小麦减产，但今年俄罗斯小麦产量大增，完全可以弥补这一缺口。

3、大豆炒作成分多

同玉米一样，当前大豆也正处于生长关键期。

从9月份开始，中国及美国的大豆都将进入到收获期，而高温干旱也就成为了影响大豆生长的重要因素。

那么，目前大豆市场的变化究竟是受天气影响严重还是炒作更多呢？

新农观认为，总体来看，大豆的情况可能炒作的成分要更多。

因为美国大豆的主产区主要在中东部地区，因此受干旱的影响相对有限。

而从降雨量来看，美豆大部分的产区都比较正常，整体对大豆的生长是较为有利的。

而国内方面，受天气影响也比较小，再加上今年在“扩大豆”的政策下，大豆面积增加了不少，因此今年国产大豆增产将是大概率事件。

虽然我国的大豆对外依赖度较高，超过了85%，但是除了美豆以外，中国大豆的进口来源还有巴西以及阿根廷等，进口来源的多元化也使得大豆的波动风险降低。

4、大米有减产预期

与其他谷物相比，大米的走势往往是最稳定的，因为需求相对单一，且产量庞大，因此在谷物中也一直是最稳定的。

全球大米的主产区主要集中在亚洲地区，其中印度大米的出口占比最大，印度每年出口的大米约占到全球大米总贸易量的40%左右，其出口量比越南和泰国出口量加在一起的2倍还要多。

但是印度受高温热浪的影响，稻谷出现了减产预期。

数据显示，北方邦、比哈尔邦、贾坎德邦和西孟加拉邦等6个主要稻米生产地的播种面积相比去年减少了约370万公顷，同比降幅达到了13.3%，并创下了近3年来种植面积的新低。

如果按照每公顷产量为2.6吨来折算的话，这意味着印度大米将减产上千万吨。

而反观印度国内，自6月份以来，大米价格的涨幅就已经接近30%。

全球约有100多个国家都依赖于进口印度大米，在印度大米减产的预期下，米价仍在上涨。

而高温干旱也成为中国南方秋粮丰收最大的危险，其中中稻受灾比较严重。

为保障秋粮丰收，国内先后发布了多项措施抗旱保粮，并且从中央预备费中拿出100亿抗旱救灾，重点支持中稻抗旱，同时推动晚稻丰收。

因此，从全球范围来看，玉米、稻谷风险增加，而小麦及大豆则相对受影响较小。

而国内方面，重点收藏东北玉米产量及质量情况以及南方稻谷情况。

河南玉米价格

【南风金融网】【玉米价格行情】河南玉米价格2010年12月行情分析参考一、今日玉米价格行情参考：市区/县商家规格水分价格南阳南阳市天冠集团净粮 14 0.98元/斤

商丘商丘市个人净粮 17 0.96元/斤新乡封丘县赵书俊净粮 16 1.005元/斤

郑州新郑市 vvvv净粮 15 1.02元/斤商丘宁陵县出售玉米毛粮 16 0.96元/斤

周口扶沟县胡舟良净粮 18 1.04元/斤新乡封丘县王运芳净粮 16 1.005元/斤

新乡获嘉县获武粮食储备小庄净粮 15.5 0.98元/斤濮阳台前县华泰粮油净粮 16 0.95元/斤

周口郸城县财鑫糖业有限有限责任公司净粮 14 1.05元/斤周口郸城县金丹乳酸净粮 16 1.035元/斤

周口淮阳县豆中磊净粮 18 0.99元/斤南阳南阳市天冠集团净粮 14 0.96元/斤

濮阳清丰县曹阔军粮食收购部净粮 14 1.00元/斤平顶山平顶山市玉米上车毛粮 15 0.945元/斤

驻马店上蔡县程新志收购站净粮 15 0.95元/斤商丘宁陵县销售玉毛粮 16 0.96元/斤

新乡获嘉县小庄粮食门市部毛粮 15 0.965元/斤周口淮阳县张学军毛粮 16 0.94元/斤

商丘商丘市睢阳区周修礼毛粮 16 0.95元/斤驻马店遂平县河南中储粮三农服务社净粮 15 0.95元/斤

周口扶沟县出售毛粮玉米毛粮 15 0.93元元/斤周口鹿邑县粮食购销商上车价毛粮 15 0.935元/斤

许昌许昌市个人净粮 15 0.96元/斤驻马店西平县销售玉米不送货上车0.955毛粮 15 0.955元/斤

濮阳濮阳县都明亮收粮点净粮 15 0.98元/斤周口沈丘县河南中储粮三农服务社净粮 16 0.95元/斤

驻迟源马店汝南县个体毛粮 15 0.935元/斤驻马店正阳县玉米上车净粮 15 0.96元/斤

驻马店正阳县玉米上车净粮 15 0.96元/斤驻马店西平县销售优质玉米净粮 15 0.96元/斤

驻马店驻马店市销售玉米净粮 15 0.96元/斤周口太康县四通个体毛粮 17 0.94元/斤

商丘夏邑县玉清粮店净粮 16 0.96元/斤驻马店正阳县玉米上车净粮 15 0.96元/斤

周口西华县个人净粮 14 0.94元/斤南阳唐河县个人净粮 14 0.96元/斤

南阳南阳市天冠集团净粮 14 0.98元/斤商丘商丘市睢阳区个人毛粮 14 0.96元/斤

南阳唐河县个人净粮 15 0.95元/斤南阳唐河县个人净粮 14 0.94元/斤

许昌鄢陵县河南粮食经营净粮 16 0.98元/斤

焦作温县董玉米收购点码春态净粮 15 0.96元/斤商丘夏邑县玉清粮店净粮 17 0.96元/斤

平顶山平顶山市玉米上车毛粮 16 0.945元/斤周口扶沟县吕谭净粮 15 0.98元/斤

新乡延津县个人净粮 15 1.01元/斤周口鹿邑县曹章涛购销商收购价毛粮 16 0.94元/斤

周口鹿邑县曹章涛购销商收购价毛粮 17 0.945元/斤南阳南阳市天冠集团净粮 14 0.98元/斤

驻马店西平县欢迎河南区粮商净粮 15 0.96元/斤周口鹿邑县曹章涛粮食购销站毛粮 16 0.95元/斤

南阳南阳市天冠集团净粮 14 0.98元/斤驻马店遂平县肖龙毛粮 15 0.96元/斤

安阳内黄县大强粮油经森缓营部毛粮 16 0.96元/斤濮阳清丰县曹阔军粮店净粮 14 0.98元/斤

新乡延津县宏达粮油贸易公司净粮 15 0.96元/斤商丘夏邑县夏邑净粮 17 0.98元/斤

驻马店西平县销售玉米不送货上车0.94净粮 16 0.94元/斤二、未来玉米价格走势预测:

前期在全球主要经济体实行量化宽松货币政策以及中国通胀预期不断升温的大背景下，资金借美国减产、中国农民惜售等题材，炒作玉米价格，美玉米一度被推涨至600美分关口，连玉米亦屡创新高。价格高企使得国内外玉米供需情况出现微妙变化，在调控政策持续升温以及市场供应陆续增加的压力下，连玉米后市有望延续“退烧”之路。政策组合拳调控力度升温宏观方面，为了抑制市场流动性泛滥，特别是美国二次定量宽松政策出台后，中国面临大批国际热钱涌入的风险，央行陆续出台一系列紧缩政策。在实施收紧银根政策的同时，国务院先部署“四措施”再出台“十六条”来稳定价格、抑制通胀。国四条一经发布，商品价格即应声回落，连玉米当日一度触及跌停。而在国十六条“规范农产品经营和深加工秩序”一项中，特别提到对玉米深加工企业进行全面清理，关停违规建设的玉米深加工企业，尽管该项规定对于大公司影响相对有限，但作为被点名批评的品种，对于市场以及炒作资金心理的压力不言而喻。微观层面，10月中旬，有关《国务院办公厅关于做好秋粮收购和当前粮食市场调控工作的通知》便下发到各相关企事业部门。11月4日，国家粮食局发布《关于开展2010年秋粮收购监督检查工作的通知》，其中明确了“对中储粮直属企业违反国务院有关要求，从事与储备吞吐轮换直接相关业务以外的其他商业经营活动，要加以制止，责令改正，予以警告，并及时报告国家有关部门。”同时，中字头的几家大型国企以及部分南方饲料生产加工企业在东北采购玉米补贴减半。11日，国家粮食局再发文表示，计划引进中粮集团、华粮集团、中国中纺集团、黑龙江省农垦总局等企业进入中央储备粮代储领域，分权中储粮使得收储出现多元化竞争。收购主体的增加虽然存在推高粮价的可能，但竞争使得农民拥有更多选择机会，同时监管大棒挥向中储粮，进一步证明了政府调控的决心。此外，由于国内产区新玉米采购困难且价格涨势不止，国内用粮企业一度将目光再转移回拍卖市场，9日当周跨省移库玉米拍卖成交结果大幅回升。但 16日当周国家有关部门突然对跨省移库玉米交易细则进行了修改，限制了参与竞买的企业资格和采购数量等方面，跨省移库玉米成交率暴跌，调控成效显现。资金离场现象较为明显由于临近年底，缺乏新的支撑性消息以及系统性风险释放引发市绸利了结。从CFTC基金持仓来看，截至11月16日当周，投机基金已连续两周削减所持有的多头仓位，基金净多持仓呈减少态势，基金净多占总持仓比例出现明显下滑，并预计将进一步削减。目前获利了结已经成功将价格从本月初触及的27个月高位上下拉了近15%。

基本面对玉米价格支撑有限美国减产导致的供应偏紧已被市场消化11月USDA供需报告对美国2010/2011年度玉米单产、产量以及结转库存等数据进行下调，且降幅超出市场预期。由于前期美国玉米价格持续上涨以及主要进口国中部分国家目前正面临玉米收割，玉米供应比较充足，故进口热情削弱，导致美国玉米出口需求持续低迷。此外，美国乙醇正面临《混合燃料税减免措施》将于12月31日到期的风险。据美国农业部预测，今年的玉米收成中，将有近四成用于乙醇生产，如果此项税收减免措施不能延期，乙醇出口的减少将直接影响对于玉米的需求。国内供应紧张局面将有所缓解从供应角度来看，2009年我国玉米产量在1.55亿吨左右，机构预期今年的玉米产量在1.58亿—1.68亿吨之间，较去年增产2%—8%之间。11月美国农业部供需报告上调中国玉米产量200万吨至1.68亿吨，处于历史高位。笔者从大商所10月组织的东北收获期玉米考察中了解到，农民以及用粮单位均反映今年玉米产量、质量好于去年，增产已成定局。而目前国内供应紧张的局面主要源于前期农民惜售，使得市场上可流动粮源较为有限。但随着价格的不断攀高，农民售粮的积极性料将逐渐增加，而新粮上市量的增加对于玉米价格的压制也将逐渐显现。现货方面，受期货价格大幅回落及国家调控力度有望继续加强影响，现货商观望心理有所加重，但由于东北产地天气情况不佳，玉米收购价格仍呈现稳中走强态势，北方港口玉米价格整体维持相对坚挺格局。而南方港口受拍卖及到货影响，价格略有走弱。近期山东大部分地区天气情况良好，企业收购量明显增加，当地用粮企业为控制成本玉米收购价格普遍下跌，且采购部近期仍有继续下调的计划。需求方面，双节过后整个养殖市场呈现出“节前跌节后小涨”的走势，同时猪粮比也打破了12周维持在6.3:1左右的格局。猪粮比曾一度上升至 7.12的年内最高点。但由于前期涨幅较大，国家平抑物价措施的出台对于猪价亦形成打压，猪粮比自高位出现回落，截至26日当周，猪粮比均值为6.99，较此前一周下跌0.13。与此同时，生猪养殖利润亦出现小幅下滑，短期预计饲料需求较难对玉米价格产生大的拉动。周边市场对于玉米难有提振由于玉米与大豆种植地带接近，因此二者之间长期存在种植面积之争。美豆/美玉米合理比价区间在2.2—2.8之间，均值为2.5左右。目前比价已回升至2.3左右，处于合理区间之内，但仍处于均值以下，因此对于玉米价格难有提振。近期中国调控政策、爱尔兰债务危机以及朝鲜半岛的紧张局势令市场中的避险情绪急速上升，目前美元已经在80点现企稳态势，美元的上涨对于商品价格的压制将较为明显。而由于美玉米工业需求占比较重，这也决定了其与原油价格的紧密联系。但在美元走强以及全球原油浮动储量持续上升的情况下，原油稳定在 85美元以上难度较大，因此对于玉米的提振有限，加之美国《混合燃料税减免措施》即将到期，届时将进一步削弱工业用玉米的需求。后市展望目前美元已经在80点现企稳态势，爱尔兰债务危机、朝鲜半岛的紧张局势令市场中的避险情绪急速上升，同时中国11月CPI涨幅或将再创新高，中国政府实施紧缩政策的压力仍然巨大，央行出台一系列政策表明了政府调控通胀的决心，中国或进入加息周期，系统性风险将严重拖累商品市场，宏观面仍旧利空。CBOT方面，价格高企抑制出口销售，而美国乙醇政策的不确定性亦笼罩市场，需求的疲软无疑将会对价格形成打压，美国农业部11月利多的报告也已经被市场消化，CBOT玉米期货市场缺乏新的支撑性消息，短期将延续弱势振荡。国内方面，价格高涨已使得部分农民开始销售手中的玉米，新玉米上市将会缓解当前供应偏紧的局面。在新粮上市量增加以及调控政策加强的双重打压下，短期连玉米价格料将继续承压回落原文地址： http://www.nfinv.com/2010/1201/48327.html

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